1 · Erstgespräch & Mandatsaufnahme
Wir klären Ziele, Sprache, regulatorische Rahmenbedingungen und Honorar- oder Provisionsmodelle. Sie erhalten alle Informationsblätter nach §§ 34c/34f/34i GewO digital.
Vermögensstrategie
Strukturierter Beratungsprozess mit Transparenzgarantie
Unser Mandatsprozess vereint regulatorische Sorgfalt mit persönlicher Betreuung. Ziel ist eine belastbare Strategie, die Ihre finanziellen Ziele und familiären Prioritäten abbildet – heute und in der Zukunft.
2 · Analyse & Datenaufbereitung
Vermögens-, Liquiditäts- und Risikodaten werden strukturiert. Wir nutzen digitale Datentresore, um Dokumente sicher zu übertragen, und stimmen uns mit Ihren bestehenden Beratern ab.
3 · Strategische Roadmap
Sie erhalten ein individuelles Konzept mit Szenario-Rechnungen, Investment- und Finanzierungsstrategien sowie klaren Handlungsempfehlungen. Wir besprechen alles in Ihrer bevorzugten Sprache.
4 · Umsetzung & Koordination
Wir begleiten die Umsetzung mit Banken, Plattformen und Partnernetzwerken. Alle Schritte werden dokumentiert; Compliance und Reporting sind vollständig nachvollziehbar.
5 · Monitoring & Review
Regelmäßige Check-ins, Portfolio- und Finanzierungsreviews, Aktualisierung der Vermögensplanung und Steuerungsimpulse – digital unterstützt, persönlich begleitet.
Transparente Vergütung & Dokumentation
Wir arbeiten je nach Mandat auf Provisionsbasis über Produktpartner oder auf Honorarbasis. Alle Kosten, Haftungsausschlüsse und Beratungsprotokolle stellen wir in deutscher Sprache sowie auf Wunsch in Englisch, Russisch oder Ukrainisch bereit.